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山东11选5人工稳定计划:营收净利双增!小米半年报4大核心看点挨个数

2019-08-21 08:48 来源?:?证券时报????? ? 作者:罗曼

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福建快三走势图表 www.ugfgf.tw 2019年年初小米确立“手机+AIoT”双引擎战略,半年时间过去,昨日小米发布了确立双引擎战略后的首份半年报,基于小米的战略调整方向以及财报数据,时报君整理了该份半年报的几大核心看点。

营收、净利双增,智能手机毛利率增至8.1%

昨日晚间,小米公布2019年上半年财报,截至2019年6月底,小米实现营业收入957.1亿元,同比增长20.2%,经调整后净利润为57.2亿元,同比增长49.8%。小米CFO周受资在业绩电话会议上表示,公司上半年总体处于稳健发展态势,净利润超市场预期。

2019年第二季度,营业收入达到人民币520亿元,同比增长14.8%,毛利率较去年同期12.5%增长至14%,经调整净利润为36亿元,同比增长71.7%,截至2019年6月30日,公司现金储备为511亿元。

具体来看,第二季度,智能手机营业收入320.2亿元,占总营收比例为61.6%,IoT与生活消费产品实现营业收入149.4亿元,占比28.8%,互联网服务45.8亿元,占比8.8%,其他收入4.05亿元,占比0.8%。

值得一提的是,智能手机部分毛利率由第一季度的3.3%增至第二季度的8.1%,对此增速是否会继续保持,周受资在接受时报君采访时表示,小米一直保持稳健增长,在市场从4G到5G切换时期,会继续投资研发相关技术,把握5G市场机会,保持增速。此外,得益于公司实施多品牌战略,以及智能手机平均售价机持续提升,在中国大陆和境外市场较去年同期分别提升了13.3%和6.7%,2019年第二季度,售卖价格为人民币2000元或以上的智能手机占智能手机分部总收入的32.3%,这是毛利率提升的一个原因。

中报显示,小米境外业务收入在总收入中占比不断提升,中国大陆业务收入呈现下降趋势,截至上半年,小米中国大陆营业收入达到570.6亿元,占总营收比例59.6%,全球其他地区(印度,印尼及西欧)营业收入达到38.6亿元,占比40.4%,2018年上半年,小米中国大陆业务收入占比63.7%,境外收入占比36.3%。

周受资表示,小米将继续发力建设以及扩展国际市场的新零售网络,截至2019年6月30日,海外Mi Home门店共计520家,同比增长92.6%,其中印度有79家。

根据Canalys的资料,2019年第二季度,小米智能手机出货量在40多个国家和地区中位列5强,在西欧市场的出货量排名第四,同比增长53.2%。根据IDC数据,小米智能手机在印度连续八个季度保持出货量第一。

IoT与生活消费品业务持续高速增长

自小米在2019年年初确立“手机+AIoT “双引擎战略后,小米的AIoT相关业务就一直饱受关注。

中报显示,2019上半年,IoT及生活消费品收入达到人民币270亿元,同比增长49.3%。2019年第二季度收入人民币149亿元,同比增长44%。

截止2019年6月30日,小米 IoT平台已连接的IoT设备数(不包括智能手机及笔记本计算机)达1.96亿台,同比增长69.5%。从2018年第三季度到2019年第二季度,小米IoT平台设备连接数,保持环比约13%的增速。值得关注的是,拥有五件及以上小米IoT产品的使用者数量增加至300万人,同比增长78.7 %。

截止2019年6月30日,小爱同学月活跃用户超过4990万人,根据财报显示,米家APP月活跃用户在2019年第二季度达到3040万人,其中在中国米家APP非小米智能手机用户占比达50%以上。

2019年第二季度,小米电视全球出货量270万台,同比增长41.1%,上半年总体出货量将近540万台,同比增长64.9%。

小米集团在2019年上半年成立AIoT委员会,进一步提升所有业务之间AI与IoT的落地与智能互联互通的效率和体验。周受资表示,未来将持续打造开放的AIoT的平台网络,吸引更多第三方厂商设备和更广泛的使用者加入,并不断提升用户体验。

互联网服务收入88亿元

2019上半年,小米的互联网服务收入达到人民币88亿元,同比增长22.9%。第二季度互联网收入达到人民币46亿元, 同比增长15.7%。其中广告业务收入达到25亿元,同比略降0.6%。小米认为,广告业务收入下降主要由于中国大陆广告市场疲软,尤其是贡献主要广告收入的其他互联网公司广告开支减少。其他互联网增值服务收入达人民币14亿元,同比增增长89.9%,主要原因是金融科技业务和有品电商平台收入的迅速增长。游戏收入6.75亿元,同比降低4.1%。

互联网服务除中国大陆智能手机设备端的广告和游戏之外,还包括IoT(电视)互联网服务、海外互联网服务、有品电商及互联网金融服务所产生的收入。

截至2019年6月底,小米全球MIUI用户的月活达到2.79亿人,同比增长34.7%。其中,中国大陆的MIUI月活用户达到1.15亿人。

2019上半年,有品电商的GMV达到人民币38亿,同比增长113.9%。其中,2019年6月份65%的GMV来自非小米手机用户。

周受资认为,IoT互联网业务开始崭露头角,2019年6月份,智能电视以及小米盒子的月活用户达到2260万;小米已经建立了丰富的会员体系,包括视频、体育、儿童和教育会员,拥有超过300万的付费用户。

海外ARPU持续快速增长,2019年第二季度海外ARPU同比增长133%。金融科技也同时可以服务全球3亿米粉和270家生态企业。

小米共投资超过270家公司

截至2019年6月30日,小米共投资超过270家公司,账面总值287亿元,同比增长20.8%,周受资认为,小米将投资扩展至供应链公司,以加强与主要零部件供应商的合作关系。

截至目前,小米已经投资12家供应链公司,其中有三家被投资企业于科创板上市,周受资认为投资的出发点是希望强化主业,同时为产业上下游提供更多的支持,至于何时套现,周受资并没有直面回应,仅表示小米是长期投资者。

为何业绩没能在股价上体现

翻看小米每一次财报,其业绩表现都有所亮点,且好于预期,但如此良好业绩却并没有反映在股价上,甚至业绩与股价出现相反走势,就在今年8月6日,小米股价创上市以来新低为8.37港元,相比发行价17港元,股价惨遭腰斩。

对此,周受资在接受时报君采访时表示,股价下行主要受到外部因素影响,始终相信坚持给用户带来高质量服务,业绩最终会体现在股价上。

有香港分析师向时报君表达了完全不同的看法,他认为,市场对小米的看法还是老问题,就是小米是一个设备生产商的话,那就用硬件股估值,如果是互联网股的话,那就体现在互联网价值上,目前小米的估值是合理的,业绩也并没有很多惊喜,而且还有不少人等着套现。

光大新鸿基股评人温杰表示,市场对新经济股已经改变看法,之前期望太高,现在市场反而喜欢高息股。

虽然大多数A股公司上市公司在业绩上无法和小米相比,但在分红方面,78%的A股上市公司都走在了小米集团前面,目前现在集团现金储备511亿元,但依然没有分红计划。

今年8月2日,三地交易所就同股不同权公司首次纳入港股通条件达成共识,其中允许同股不同权公司纳入港股通标的,周受资认为,此举有利于更多的股东参与小米的成长,对公司是利好的事情。

责任编辑:梁艳红
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