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北京快三北京11选5开奖结果:新券上市首日連連大漲 轉債打新迎年內第二波高潮

2019-09-12 08:36 來源?:?上海證券報?????

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福建快三走势图表 www.ugfgf.tw 可轉債新券正迎來今年以來第二個收獲季。自6月份以來,可轉債打新跟隨大盤走強而水漲創高。9月份,又有多只新券連續上市,其中歐派轉債和英科轉債表現搶眼,上市首日漲幅皆超16%。此外,多家公司發布公告表示,近期將有可轉債上市。

上周,符合機構偏好的歐派轉債上市首日大漲26%,拉開了9月新券大漲序幕。周二,英科轉債上市首日的漲幅一度接近20%,收盤漲16.90%。昨日,哈爾轉債在上市首日的最高漲幅逾12%,截至收盤漲幅達11%。

“一季度以來,隨著第一波打新高潮的退去,可轉債打新始終處于平淡狀態?!幣晃蝗逃擋肯喙馗涸鶉吮硎?。數據顯示,4月份大盤見頂回落后,可轉債打新收益急轉直下。至5月中旬,共有7只可轉債上市出現破發,打新意愿逐漸冷卻。

“9月份轉債新券表現火爆,不僅跟大盤表現強勢正相關,與機構偏好和轉債條款優厚也有很大關系?!幣晃豢勺芯咳聳勘硎?。

以歐派轉債為例,發行方歐派家居屬于行業龍頭,在近期發行的轉債中,評級尚可。不少券商將歐派家居定義為定制家居龍頭和核心資產標的。另一只新券英科轉債在條款設計上,大大提升了低評級轉債的利率條款。不僅債底較高,而且到期贖回價格也有128元。

9月可轉債新券表現亮眼,未上市的個券也及時“蹭熱點”,紛紛發布公告表示將在近期扎堆上市。根據公告,九洲轉債將在9月12日上市。而16日還有兩只新券上市,分別是合興轉債和翔鷺轉債。

九洲轉債是上市公司九洲電氣發行的可轉債,規模3.08億元。該公司是國內智能成套電氣設備供應商和配用電能效管理解決方案提供商,主要從事智能配電網業務、可再生能源電站業務和環境綜合能源業務三大板塊。

“近期可轉債上市火熱,新券上市有利于適度提升定價水平。其中,哈爾轉債轉股溢價率為7%,英科轉債高達13%?!鄙鮮鱟芯咳聳肯蚣欽弒硎?。

從最新轉股平價看,九洲轉債和翔鷺轉債已經超越了面值,在105元附近;合興轉債略低于面值。整體看破發概率不大。

不過,多位業內人士反映,雖然新券上市表現活躍,近期獲得證監會批文的公司也在持續擴容,但鮮有啟動轉債發行的案例。數據顯示,目前已拿到證監會轉債發行批文的上市公司共計有17家,此外還有31家上市公司轉債發行方案獲得證監會通過。

責任編輯:郝夢圓
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